Depuis le début du 20e siècle, la consommation d’eau dans le monde a été multipliée par 9. Face à ce phénomène, de plus en plus d’investisseurs sont séduits par le fait de placer leur épargne dans le secteur de l’eau, notamment en raison du côté concret de cet investissement et de ses rendements attractifs. Mais est-ce vraiment une bonne idée d’investir dans l’eau ? Découvrez-le dès maintenant.
L’eau, une ressource essentielle menacée
La consommation d’eau dans le monde augmente très fortement. En effet, elle a été multipliée par 9 depuis le début du 20e siècle. Ce phénomène devrait encore s’accentuer avec la croissance de la population mondiale. D’ici 2050, nous devrions être près de 10 milliards d’habitants sur Terre.
En réalité, l’eau douce ne représente que 3 % de l’eau présente sur notre planète. Une grande partie des ressources en eau ne sont pas directement utilisables. On observe notamment que 70 % de l’eau est sous forme de glace.
Face à ces problématiques, il existe donc une forte demande de solutions innovantes dans le secteur de l’eau, ce qui requiert des financements conséquents.
Il faut notamment retenir que la consommation domestique de l’eau ne représente que 8 % de la consommation mondiale totale d’eau. La consommation industrielle représente, quant à elle, 23 % du total. Enfin, c’est la consommation agricole qui utilise le plus de ressources en eau, représentant 69 % de la consommation mondiale d’eau. C’est donc particulièrement dans l’industrie et le monde agricole que des investissements sont nécessaires pour faire émerger des progrès technologiques liés à l’eau.
Une forte croissance des investissements dans l’eau
Les investisseurs et les marchés semblent se rendre compte de l’importance de l’investissement dans l’eau. Ceci entraîne une croissance importante du secteur. Depuis 2009, l’ensemble du secteur de l’eau a vu sa valeur augmenter de 6 % par an en moyenne.
Rien qu’en Chine, on estime que le pays va devoir réaliser des investissements de plus de 260 milliards d’euros dans l’eau. En effet, l’essor économique du pays a provoqué un assèchement des nappes phréatiques ainsi qu’une pollution des cours d’eaux. Les entreprises de ce secteur connaissent donc une forte croissance de leur activité.
Mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l’on évoque l’investissement dans l’eau ? Les investisseurs n’achètent pas des réserves d’eau comme on pourrait éventuellement le penser à première vue. En réalité, le marché de l’eau englobe les différentes entreprises qui interviennent sur toute la chaîne de valeur de l’eau.
Pourquoi investir dans l’eau ?
Investir dans l’eau est un placement long terme. En effet, même s’il s’agit d’un marché porteur, son cours peut varier. Il est donc important d’investir sur une durée longue afin que les fluctuations du marché puissent se lisser.
Il ne s’agit bien sûr que d’un placement de diversification. Le but n’est surtout pas d’y investir l’intégralité de votre épargne. Un tel placement ne doit pas représenter plus de 10 à 15 % du total de votre capital.
Si l’investissement dans l’eau séduit de plus en plus les investisseurs, c’est notamment grâce à ses rendements attractifs. Actuellement, le marché mondial de l’eau représente environ 600 milliards de dollars. D’ici 2025, on estime qu’il devrait atteindre 1 000 milliards de dollars. Globalement, les actions du secteur de l’eau ont vu leur valeur progresser de 44 % entre 2013 et 2018.
Comment investir dans l’eau ?
Afin d’investir dans les entreprises du secteur de l’eau, différentes options s’offrent à vous. Tout d’abord, vous pouvez investir en bourse dans des entreprises liées au marché de l’eau. Vous sélectionnez alors directement les acteurs du marché en lesquels vous avez confiance et selon leur secteur d’activité. La performance de votre investissement dépend alors de celle de l’entreprise. Si vous faites ce choix, il est particulièrement intéressant d’investir dans l’eau au sein des unités de compte de votre assurance-vie.
Mais ceci n’est pas la seule option : vous pouvez également investir dans des fonds d’investissement spécialisés dans le secteur de l’eau. Particulièrement dynamiques, ils offrent des rendements attractifs.
Dans tous les cas, investir dans l’eau est un placement à capital non garanti. Il existe donc un risque de perte en capital, à bien prendre en compte au moment où vous investissez. Pensez avant tout à bien diversifier vos investissements pour ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier.
Les fonds d’investissement spécialisés dans l’eau
Vous pouvez donc investir une partie de votre épargne dans les fonds d’investissement spécialisés dans l’eau. Parmi eux, Pictet Water est l’un des principaux acteurs. Ce fonds a été créé en 2000 par la banque privée suisse du même nom. Il s’agit du plus ancien fonds d’investissement centré sur la thématique de l’eau.
Au total, Pictet Water a investi 4,3 milliards d’euros dans des sociétés liées à l’eau, surtout en Europe et aux États-Unis, mais également en Chine. Depuis la création du fonds, son rendement annuel moyen se situe autour de 9 %. Entre 2000 et 2017, la part accessible au public de ce fonds d’investissement a même affiché un rendement annuel moyen de 6,5 % contre 3,5 % pour le MSCI World, l’indice phare des actions à l’échelle mondiale. Les rendements de ce placement sont donc attractifs.
Un des autres leaders du secteur est le fonds d’investissement BNP Paribas Aqua, créé en 2008. Il y a 3 ans, il avait déjà investi plus de 2 milliards d’euros dans le secteur de l’eau et sa croissance continue. Ce fonds d’investissement s’intéresse notamment aux pays émergents, particulièrement concernés par les problématiques liées à l’eau. Il se concentre également sur les solutions de traitement et de distribution de l’eau.
Investir en bourse dans des entreprises du secteur de l’eau
Vous pouvez également investir en bourse, dans des entreprises du secteur de l’eau. Parmi elles, on compte notamment Veolia et Suez, en France, ou encore Xylem Inc et American Water aux États-Unis.
Globalement, vous pouvez investir dans différents types d’entreprises :
- Les entreprises qui fabriquent des équipements liés à l’eau
- Les sociétés liées au test et au contrôle de la qualité de l’eau
- Les entreprises qui construisent et gèrent des infrastructures liées à l’eau, comme les réseaux d’approvisionnement en eau ou les centres de traitement
- Les services d’intérêt public dans le secteur de l’eau
Comme pour tout investissement en bourse, prenez garde à bien comprendre l’activité de l’entreprise ainsi que son marché. Pensez également à diversifier vos placements : répartissez le montant de votre investissement sur différentes entreprises afin de mutualiser le risque.
Investir directement dans l’eau : un placement qui divise
L’eau se raréfie, ce qui entraîne également la création d’un marché des réserves d’eau. Par exemple, en Australie, un marché de vente et d’achat de l’eau a été créé. Initialement, les défenseurs de l’environnement étaient plutôt favorables à cette mesure. En effet, ils estimaient qu’elle permettait de responsabiliser les consommateurs, tout en évitant que certaines personnes ne s’accaparent les réserves en eau du pays pour les exploiter.
Mais cette logique a quelque peu dérivé. En effet, de plus en plus de fonds spéculent sur l’eau, ce qui pose des problématiques éthiques et morales en faisant augmenter le prix de l’eau. Affaire à suivre.
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